近期可转债刊行全面提速 银行转债将再度登场

2020-06-24 00:29:56

 

原标题:可转债刊行全面提速 银行转债将再度登场

小牛财富⊙记者 孙忠 ○编辑 陈羽

可转债一级市场近期快速启动,不到一个月,实行年度利润分配后刊行可转债的上市公司已达27家,累计融资318亿元。不仅时间上早于往年,而且刊行数目也创出阶段性纪录。数据显示,本轮可转债一级市场刊行始于5月27日,较往年提前近一周时间。

一般而言,可转债刊行需要等候年度利润分配方案实行后才可以启动。“这是根据证券刊行规则来制定的,主要是防止稀释股东权益。因此,每年此时都会有一个月左右的空窗期,可转债会暂时停止刊行。”一位投行人士向记者表示。

小牛财富根据证券刊行与承销管理措施,上市公司刊行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实行的,应当在方案实行后刊行。相干方案实行前,主承销商不得承销上市公司刊行的证券。

小牛财富上述投行人士表示,不到一个月时间内27家公司启动可转债刊行,险些每个买卖业务日都有可转债刊行,速率明显快于往年。有些上市公司为了快速刊行,甚至未举行年度利润分配。

Wind统计数据显示,目前仍有167家上市公司披露了可转债刊行预案,拟融资2800亿元。其中,已颠末会且拿到批文的公司有24家,已颠末会尚未拿到批文的公司有18家。刊行方案通过股东大会的公司有105家,另有一些公司刚刚披露了可转债刊行预案,并通过了董事会审议。

在本轮快速刊行潮中,可转债涉足的行业越发富厚,银行转债也将再度登场。

小牛财富从最新公告看,紫金银行已收到证监会出具的《关于批准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公然刊行可转换公司债券的批复》。据悉,紫金银行此次拟刊行45亿元可转债,限期6年;该批复自批准刊行之日起12个月内有用。

小牛财富紧随紫金银行之后,青农商行50亿元可转债刊行申请也已经得到发审会审核通过。别的,上海银行和苏州银行的可转债刊行申请也已在股东大会上得到通过。

新一轮上市银行转债融资将以中小银举动主,而中小银行利用可转债举行再融资也是近期羁系政策的引导偏向。

小牛财富5月27日,金融委办公室公布11条金融革新措施,表示未来将出台《中小银行深化革新和增补资本事情方案》,进一步推动中小银行深化革新,加速中小银行增补资本,坚持市场化法治化原则,多渠道筹措资金,把补资本与优化公司治理有机联合起来。

责任编辑:唐婧

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